CRM для консалтинга
CRM для консалтинга держит длинную сделку целиком: переговоры, предложение, договор и продление лежат в одной карточке, а не в почте, мессенджере и чьих-то заметках. Внедряем amoCRM для консалтинговых, юридических и бухгалтерских компаний в Алматы, Астане и по всему Казахстану.
Что ломается в длинной сделке
Услуги для бизнеса продаются месяцами, и все потери здесь одного свойства: к моменту решения контекст разговора уже рассыпан по трём местам.
Сделка на полгода, а переписка в трёх местах
Часть договорённостей в почте, часть в WhatsApp, часть в блокноте консультанта. Когда клиент через четыре месяца возвращается к разговору, восстановить, о чём именно договаривались, получается только по памяти — и у сторон она разная.
Каждое предложение собирают заново
Коммерческое предложение делают руками: берут прошлый файл, правят цифры, забывают поменять название компании. На подготовку уходит день, а клиент за это время успевает получить предложение от конкурента.
Со стороны клиента несколько человек
Разговор начинали с финансовым директором, дальше подключился юрист, решение принимает собственник. Кто из них что говорил и кто на самом деле влияет на решение — в переписке не восстанавливается.
О продлении вспоминают после окончания
Годовой договор заканчивается тихо. Разговор о новом начинается, когда клиент уже сравнивает предложения других — а мог начаться за пару месяцев до срока, когда конкурентов в разговоре ещё не было.
Что меняется в работе консультанта
Собираем систему вокруг длинного цикла: важно не ускорить сделку, а не потерять её по дороге и вернуться к ней вовремя.
Как устроена сделка в консалтинге
Шесть этапов. Последний — продление — обычно и есть основная прибыль компании, но именно его чаще всего нет ни в одной таблице.
- 1
Запрос
Обращение по рекомендации, с сайта или после мероприятия. Фиксируем задачу клиента своими словами, а не одной строкой «консультация».
- 2
Встреча и диагностика
Разбираем ситуацию клиента, записываем участников и ограничения. Результат встречи остаётся в карточке, а не в блокноте.
- 3
Коммерческое предложение
Документ формируется из карточки и уходит клиенту. Дата отправки и реакция фиксируются — есть с чем работать дальше.
- 4
Договор
Согласование проходит по этапам: юрист, руководитель, подпись. Видно, где документ задержался.
- 5
Проект
Работы идут, ключевые точки и оплаты по этапам видны в сделке. Руководитель понимает загрузку команды.
- 6
Продление
Задача о разговоре появляется до окончания договора. Продление обсуждается заранее, а не постфактум.
Если у компании несколько направлений — например, юридическое сопровождение и разовые экспертизы, — их обычно разводят по отдельным воронкам: цикл и участники в них разные.
Что подключаем консалтинговой компании
В B2B-услугах решают почта и документы, а не количество каналов. Подключаем то, где на самом деле идёт переговорный процесс.
Как мы внедряем CRM для консалтинга
Сроки одни для всех проектов и считаются от передачи доступов, а не от подписания договора.
- 1
Аудит и стратегия
Разбираем, как сделка идёт у вас сейчас: откуда приходит заявка, кто её берёт, где всё останавливается. Собираем схему будущей воронки.
от 2 до 5 рабочих дней - 2
Настройка и интеграция
Собираем аккаунт: воронки, поля, права, автоматические задачи. Подключаем мессенджеры, телефонию и сайт.
от 5 до 15 рабочих дней - 3
Обучение и поддержка
Учим отдел продаж работать в системе и остаёмся рядом, пока команда не привыкнет.
от 2 до 5 рабочих дней
На разборе отдельно проходим маршрут согласования договора внутри компании: чаще всего сделки в консалтинге стоят не у клиента, а на собственном юристе, и в воронке это должно быть видно.
Внедряем amoCRM по всему Казахстану
Офис в Алматы, работаем со всей страной. Разбор процессов, настройка и обучение проходят онлайн — созвонами с демонстрацией экрана, поэтому расстояние на сроки не влияет.
Работаем и в других городах: Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск, Атырау, Костанай, Семей.
Частые вопросы
Подойдёт ли система, если сделка идёт полгода и дольше?+−
Длинный цикл — как раз тот случай, ради которого нужна CRM. Задачи с датой возвращают к разговору вовремя, история переписки и звонков остаётся в карточке, а руководитель видит, какие сделки стоят дольше обычного.
Можно ли готовить коммерческие предложения и договоры из системы?+−
Да, документы формируются по шаблону из карточки: реквизиты, состав работ и условия подставляются автоматически. Готовый файл остаётся в сделке вместе с датой отправки.
Со стороны клиента несколько человек. Как это учитывается?+−
К сделке привязывается компания и несколько контактов с ролями — кто согласует, кто принимает решение, кто подписывает. В карточке видно, с кем и о чём говорили, поэтому разговор не начинается заново при смене участника.
Напомнит ли система о продлении договора?+−
Да. Срок договора хранится в карточке, а задача обсудить продление ставится заранее — до окончания, а не после. Для абонентского обслуживания вовремя начатый разговор и удерживает постоянных клиентов.
Мы работаем с закрытой информацией клиентов. Как разграничивается доступ?+−
Права настраиваются по ролям: консультант видит своих клиентов и свои сделки, руководитель — всё, выгрузка ограничивается. Это настраивается на этапе сборки аккаунта, а не потом.
Мы бухгалтерская компания, а не консалтинговая. Схема та же?+−
Близкая: длинный цикл, договор, абонентское обслуживание и продление. Отличается набор этапов и документов — их мы собираем под ваш процесс во время разбора.
Вы работаете с компаниями из Астаны?+−
Да. Офис в Алматы, но разбор процессов, настройка и обучение проходят онлайн созвонами с показом экрана — так мы работаем с компаниями в Астане, Караганде, Актобе и других городах.
Смотрите также
Соседние страницы — про сам проект внедрения и про стоимость лицензий.
Обсудим ваш проект
Расскажите, как устроены продажи и сколько человек будет работать в системе. Подберём тариф, посчитаем работы и пришлём счёт.